top of page
Group 7352.png
Group 7343.png

הפתרונות שלנו עבורכם

הפתרונות שלנו עבורכם

ביטוחי בריאות

  • הבריאות אינה יכולה להמתין...

המערכות הציבוריות עמוסות, תורים ארוכים ושירותים/טיפולים מוגבלים

ביטוח בריאות פרטי נותן גישה לרופאים מומחים, טיפולים וטכנולוגיות חדישות, בדיקות ייחודיות וניתוחים – בלי לחכות ובלי להתפשר.

ביטוח מחלות קשות

  • כאשר חל אירוע חמור, חשוב שיהיה גב כלכלי חזק.

גילוי של מחלה קשה, משנה חיים!!!. ביטוח מחלות קשות – הפתרון היחיד לבעיה כלכלית גדולה, שעוזר למשפחה כולה להתמודד עם ההשלכות הכלכליות: אובדן הכנסה, טיפולים יקרים, נסיעות רפואיות או פשוט לקחת אוויר.

ביטוח חיים 

  • דואגים היום – כדי שהיקירים שלנו יהיו בטוחים מחר. 

  • ביטוח החיים אינו כיסוי עבורך – הוא בשביל האנשים החשובים לך ביותר.
    במקרה של מוות בטרם עת חלילה, המטרה לשמור על יציבות כלכלית, למנוע קריסה כלכלית.

ביטוח נוסעים לחו"ל

  • עם סוכן או בלי סוכן – אותו המחיר!!!

תכננתם נסיעה, ארזתם, התרגשתם והמראתם... רכישת פוליסת נסיעות נכונה, תבטיח חופשה בראש שקט.

אפשרויות לפוליסות קבוצתיות, או שנתיות.

לפרטים נוספים השאירו פרטים

פנסיה

  • החיסכון החשוב ביותר שלנו. רשת ביטחון לחיים.

הפקדה כשכיר או כעצמאי. כיסויים ביטוחיים במסגרת הקרן – שארים, נכות (אובדן כושר) וזקנה.
הפנסיה אינה רק חיסכון לפרישה, היא רשת ביטחון לכל החיים. ההשקעה הטובה ביותר שאנו יכולים לעשות למעננו ולמען המשפחה. 
אל תחכו לרגע האחרון – ככל שמתחילים מוקדם יותר, הקצבה צומחת משמעותית.

​​

ביטוח מנהלים – מוצר פנסיוני נוסף עם אותה מטרה, אך מאפיינים שונים. לפרטים נוספים מתי רוכשים את המוצר במקום קרן הפנסיה , צרו קשר.

קופות גמל וקרנות השתלמות

  •     דרכי השקעה נוספים לטווח קצר, בינוני או ארוך

  • קופת גמל – אפיק השקעה יעיל, משתלם וגמיש במטרותיו. מאפשר חיסכון והשקעה לטווחים ארוכים.
    קופת גמל להשקעה – אאפיק השקעה נוסף, להגדלת הקצבה החודשית בזמן פרישה או כחיסכון לכול מטרה.
    קרן השתלמות – החסכון היחיד הפטור ממס רווחי הון. חיסכון שהופך לנזיל כבר לאחר 6 שנים ויכול לשמש לכל מטרה וללא הגבלות מתאים לעצמאיים ולשכירים.

השקעות

  • דרכים נוספות לניהול כסף פנוי.

תוכניות חיסכון, בתנאים מועדפים בפק"מ בנקאי.

פוליסות חיסכון נזילות המושקעות בהתאם לצרכים של הלקוח.

השקעות אלטרנטיביות – להשקעות סולידיות ולפיזור בתיק ההשקעות

ניהול תיקים – אפשרות לנהל כספים פנויים בבתי השקעות, ללא הוצאת הכסף מהבנק.

תכנון והכנה לפרישה

  • לפני הפרישה, חשוב לנצל ולמקסם את התנאים

חשוב לבצע תכנון מדויק, המאפשר מצד אחד לקבל את הקצבה הגדולה ביותר שאפשר, ומצד שני לנצל ולתכנן את המיסוי.

חלק חשוב מהתכנון הוא התאמת כספי הפרישה לצרכי הלקוח ומשפחתו.

קיבוע זכויות

תכנון של קבלת כסף הוני

תכנון לשמירת כסף המיועד להורשה

ועוד

שירותים נוספים

  •     ייעוץ משכנתא אישי – כי בית לא רוכשים לבד

רכישת דירה היא אחת ההחלטות הכלכליות הכי גדולות בחיים. יועץ משכנתאות מקצועי יעזור לך לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים לאורך השנים

לבנות תמהיל משכנתא מותאם אישית לצרכים שלך.

  • החזרי מס לשכירים – מגיע לך כסף, מדוע לא לבקש אותו?

לחלק גדול מהשכירים מגיע כסף חזרה ועד ל 7 שנים לאחור. תהליך מהיר של בדיקה מול הרשויות, ללא עלויות פתיחת תיק.

  • מיצוי זכויות 

טיפול במימוש תביעות ביטוח ללקוחות שאינם מבוטחי המשרד.

מיצוי זכויות מול ביטוח לאומי וקופות חולים

ליווי משפטי במקרה הצורך

  • ביטוח בריאות לעובדים זרים

  • ביטוח תאונות אישיות

  • שירותים אמבולטוריים גם למסורבי חברות ביטוח.  תוכניות לביטוחי שיניים.

​   

Group 7344.png
Group 7350.png

Thanks for submitting!

!זה הזמן לבדוק – ללא עלות וללא התחייבות

לא בטוחים שאתם משלמים רק על מה שצריך?

שיחה קצרה שתיתן לכם שליטה מלאה בביטוחים ובחסכונות שלכם

Group 7346.png

גלית חלילי ולנסי

שיחה עם גלית

שליחת וואטסאפ

Group 7345.png

אבי לוי

שיחה עם אבי

שליחת וואטסאפ

128px-WhatsApp.svg.png
bottom of page